SINOPSE:
Outono de 1952. No nordeste, estão em andamento investigações preliminares para um julgamento envolvendo o assassinato de um adolescente que, pela imaginação popular, é considerado possuído pelo diabo. O inspetor do Ministério Furio parte para Veneza enquanto lê todos os relatórios de seus interrogatórios.
Carlo, o assassino, tem 14 anos e tem um amigo chamado Paolino. Suas vidas são normais até a chegada de Emilio, um ser deformado que é o único filho de uma mulher e diz-se que rasgou sua irmãzinha em pedaços com os dentes.
Para se exibir, Paolino o humilha em público, despertando sua raiva e fazendo com que ele revele seus dentes de animais.
Durante uma cerimônia da Primeira Comunhão, quando ele está prestes a receber o anfitrião, Paolino é empurrado por Emilio. O anfitrião cai no chão, fazendo com que Paolino pise nele.
Isso marca o início de uma série de eventos devastadores.
DIREÇÃO: Pupi Avati
ELENCO: Gabriele Lo Giudice, Filippo Franchini, Cesare S. Cremonini, Massimo Bonetti, Lino Capolicchio, Chiara Caselli, Gianni Cavina, Alessandro Haber, Andrea Roncato